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    未來五年:全球機床市場增長率將為-0.9%
    作者:雷揚數控    發布時間:2019-10-13

    根據國家統計局對規模以上工業企業的統計數據,我國機床工具行業1月至7月累計完成營業收入同比降低2.5%,累計實現利潤總額同比降低21.1%,虧損企業比例為18.0%。中國機床工具工業協會常務副理事長毛予鋒表示,“這是機床工具進出口歷史上首次出現順差?!辈贿^各細分行業情況不同,工量具和磨料磨具為順差,金屬加工機床依然是逆差。

    根據一項新的GIR(全球信息研究),全球機床市場預計未來五年將以-0.9%的復合年增長率增長,到2024年將達到65.5億美元,而2019年為692億美元。最主要的機床類型包括加工中心(41.7%)、車床(33.9%)、磨床(8.1%)、電火花機(3.4%)等。下游的大量需求則為機械制造、航空航天和國防、汽車工業等行業。

    回顧2018年全球機床行業市場與企業產品銷售情況,不難發現,行業處于轉型升級關鍵時期,企業分化越來越明顯,某些企業沒能適應新變化走入困境在所難免。

    下圖是全球15大機床品牌2017年與2018年的營業額情況對比(單位:百萬歐元):

     錫安市場研究公司發布的最新報告顯示,全球數控機床市場規模為700億美元;世界機床貿易額為441億美元,世界機床貿易額為441億美元,而2017年的增長率為9.5%后增長率為6.9%。

     2018年,亞太地區在全球數控機床市場中占據最大份額,即約40%。由于大型工業和制造業的支撐,以及越來越多的政府出臺的支持機床工業的政策,中國、日本和印度將主導這一區域市場。

     

    此外,由于大多數主要的CNC制造商都位于亞太地區,特別在中國地區的制造商數量,也導致了該區域市場的特殊增長。中國作為數控機床的供應商和用戶具有雙重重要性:它占全球數控機床產量的10%左右,2018年的價值約為60億美元。

    2018中國數控機床市場的四大特點

    數控水平:中國的機床數控率在2018年達到29.7%,遠低于歐洲、美國、日本和其他發達國家(日本:超過90%;德國:超過75%;美國:超過80%)。其中,金屬切削機床的CNC水平為39.0%,高于金屬成型機床(僅9.9%)。

    細分產品:數控機床,數控車床和加工中心使用更廣泛,其產量占2018年數控機床總產量的近50.0%。在數控車床,中小型臥式車床領域雖然占上風,但中國85%以上的高端小型車床需要進口。

    技術水平:中國依賴高端數控機床的進口,本地化水平不到20%;中低端數控機床的國產化水平高達85%以上,但其核心部件仍然依賴于國外技術。用于國產普通數控機床的數控系統80%以上是進口的,并有85%的伺服系統/電機來自國外。

    競爭格局:中國領先的數控機床制造商由大連機床、沈陽機床、秦川機床、吉爾機床、寧波海天精密機械等組成。然而,在過去的兩年里,巨頭們已經擁有先后遇到困難(沈陽機床不斷遭遇損失,大連機床因違約債券被要求重組整頓),導致產業集中度持續下滑。在2018年,CR10不到30%。

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